Fw: MARKET: Kupon terpendek Indomobil 6,5%--7,15%

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-----Original Message-----
From: irvin.avriano@bisnis.co.id
Date: Thu, 5 Apr 2012 06:59:35
To: newsroom<newsroom@solopos.com>; newsroom<newsroom@solopos.net>
Reply-To: irvin.avriano@bisnis.co.id
Subject: MARKET: Kupon terpendek Indomobil 6,5%--7,15%

BI/market
5/4/2012
Irvin Avriano A. & Edwina
Bisnis Indonesia


Kupon terpendek Indomobil ditawarkan 6,5%--7,15%


JAKARTA: PT Indomobil Finance Indonesia, multifinance anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, menawarkan kupon obligasi berkelanjutan I/2012 tahap I perseroan yang terpendek di level 6,5%--7,15%.


Dua orang calon investor yang hadir dalam paparan publik penawaran awal obligasi tersebut mengatakan kupon tersebut ditawarkan untuk obligasi tranche A yang bertenor 1 tahun.


"Tranche B tenornya [yang ditawarkan] 3 tahun 7,5%--8,4%, dan tranche C tenornya 4 tahun 7,75%--8,65%," ujar salah satu eksekutif sekuritas usai paparan publik obligasi perusahaan hari ini, 5 April 2012.


Dalam proses penerbitan obligasi itu, emiten berkode efek IMFI tersebut menggunakan jasa PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT NISP Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amat efek utang tersebut.


Sebelumnya, perseroan menyatakan niat menawarkan obligasi berkelanjutan tahap pertama itu sebesar Rp750 miliar dalam lima tranche.


Tranche A bertenor 370 hari, B berjangka waktu 24 bulan, C bertenor 36 bulan, D bertenor 48 bulan, dan E berjangka waktu 60 bulan.


Hasil penerbitan surat utang ini akan dimanfaatkan perseroan yang dipimpin oleh Jusak Kertowidjojo tersebut sebagai modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.


Pembiayaan sepeda motor masih mendominasi hingga 50% dan sisanya pembiayaan mobil, kendaraan roda empat komersial, dan alat berat.


Pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru perseroan mencapai 38% menjadi Rp3,23 triliun sepanjang 2011 dari Rp2,34 triliun pada tahun sebelumnya.


Adapun, Indomobil Finance mengalami pertumbuhan laba bersih sebesar 11,97% menjadi Rp53,87 miliar pada 2011 dari Rp48,11 miliar pada 2010.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!